承揽新客户应做好以下资料交接：
1.期初科目余额表
2.前期财务报表
3.前期纳税申报资料
4.会计政策（如固定资产折旧年限，残值率等）
5.数据计算表格（如折旧，代理记账的公司，房产土地税的计算依据等）
6.纳税申报证书及密码
交接一定要有书面交接清单，双方签字：报销单、工资表、明细、记账联、银行对账单、纳税申报数据的确认、存货出入库明细（大多数企业没有）及记账凭证、账簿、纳税申报表等。
尽快明确在代理记账过程中受托人的法律地位问题。我们认为，代理记账本身只是一项单纯的账务处理工作，受托代理记账人员既非委托人内部会计人员，黄浦区代理记账，也不是财务会计报告的审计人员，因此，受托代理人不应当同时履行会计监督职能或审计职能。他们所能负责的只是对原始凭证进行形式上的审核，而非实质上的审核，会计记账代理，当然也不可能深入实地去进行账实核对工作，否则，就有可能超出代理记账的范围。
合同样本编辑代理记账合同编号：________代理记账合同甲方：(委托单位)：乙方：(受托单位)：本代理记账合同依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国会计法》及其它相关的法律法规的规定，甲方因经营管理需要，委托乙方代理记账，为了维护当事人的合法权益，代理记账公司，双方本着诚信、平等、互利之原则，经双方代表协商达成如下协议：1、时间：乙方接受甲方委托对甲方 年 月到 年 月的经济业务进行代理记账。
委托范围
业务范围(请在以下事项中选择)：(A)建账;(B)代理记账(含装订会计凭证/账簿)(C)财务管理咨询;(D)税务相关事项;(E)参加税务会议，协助甲方接受税务检查;(F)清理乱账;(G)协助企业开立银行账户;(H)协助建立各种财务制度;(I)国地税网上申报;(J)出具税务报表
会计记账代理-黄浦区代理记账-上海延言|合理节税由上海延言税务师事务所有限公司提供。上海延言税务师事务所有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海延言——您可信赖的朋友，公司地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦1116室，联系人：程经理。
